Mariano tem certeza de que as três mortes estão ligadas. Boaventura garante que D. Pedro dormirá uma noite na Morro Alto. Idalina acha uma caixa de jóias de Ester. Bustamanti comunica que a herdeira de metade de tudo é Ester. Trajano comunica que não encontrou Inácio. Higino começa a preparar a chegada do Imperador; Boaventura convida Bartolomeu para acompanhar a viagem desde o seu início. Bustamanti interroga todos. Ester e Inácio namoram pela Corte. A cidade se engalana para a visita real. Luzia compra vestido que foi de Idalina. Higino faz um discurso, mas Bartolomeu interrompe com a notícia: o Imperador não vem mais à Santana. Mariano prepara nova fuga; coleta mais dados e em todas as mortes encontra relação com Vitório. Boaventura avisa Higino que o título foi concedido. Idalina e Alice encontram a pulseira, a carta e a foto de Ester e Inácio juntos.