As índias percebem uma marca de nascença diferente na bebê. Josias deixa Jacira sozinha com a criança. Rafael sofre ao lado do corpo de Luna e Eduardo tenta consolá-lo. Agnes fica inconformada com a morte da filha. Cristina revela a Débora que mandou Guto roubar as joias de Luna na saída do teatro. Débora dá conselhos para a filha conquistar Rafael. Cristina dá dinheiro para Guto e pede que ele desapareça. Rafael pede para Bernardo destruir todas as mudas da rosa que criou para Luna. Cristina esconde as joias da família em um compartimento secreto da escrivaninha. A notícia da morte de Luna se espalha pela cidade. Ofélia implica com o genro Osvaldo. Cristina consola Rafael. O pajé diz a Jacira que a bebê tem uma missão e deve se chamar Serena. Rafael decide deixar o ateliê como um memorial para Luna. Cristina resolve criar Felipe e continuar morando na casa de Rafael. O tempo passa e Serena vive na tribo.