O pajé manda Jacira colocar Serena na escola. Rafael conta para o filho que não tem mais inspiração para fazer novas rosas. Cristina recebe uma carta de Guto. Débora aconselha a filha a ceder às chantagens do vigarista. Rafael diz a Cristina que só se sente bem no ateliê de Luna. Cleyde dá aula para Serena na escolinha e estranha os desenhos da menina. O tempo passa e Serena passa por um ritual indígena. José Aristides se encanta pela beleza da índia e a pede em casamento. Zulmira fica muito feliz por Cristina permitir que ela contrate uma ajudante para os serviços da casa. A mando de Cristina, Felipe repreende Rafael por transformar a casa em um túmulo para Luna. Cristina sugere que Rafael se case novamente pelo bem de Felipe. Bernardo e Crispim ficam surpresos ao verem Rafael na loja. Mirna se irrita quando o irmão Crispim diz que vai escolher o seu marido. Serena vê rosas brancas no lago e diz ao pajé que sua felicidade está longe da aldeia.