Mariano e Trajano pedem que o amigo não se arrisque demais. Juliana fica magoada ao ver que Abelardo protege, consola e defende Alice. Socorro espia o casal de noivos e maquina novo plano para ganhar dinheiro. Inácio arma plano de fuga e conta com a ajuda de Zelito. Zelito entrega dinheiro para que escravos fujam, levando Custódio para um quilombo; depois, avisa a Higino que está havendo uma rebelião em sua fazenda e até Waldir foi ferido. O fazendeiro sai com seus jagunços para caçar os fugitivos. Ferdinando aceita ir à Santana, encantado com os dotes de Luzia. Inácio entra na Morro Alto e é surpreendido por Vitório.